中小銀行的風(fēng)控題：大行都做不好，十幾家AI公司能行嗎？

本文作者：周蕾

2021-08-05 18:45

導(dǎo)語：熬過P2P清退和監(jiān)管篩選，AI風(fēng)控進(jìn)入“存量博弈”時(shí)代。

“跟大行對(duì)接之后，之前花錢、招人好不容易做起來的東西，會(huì)不會(huì)都變成了炮灰？”

一位農(nóng)商行的零售金融部負(fù)責(zé)人，在《大銀行「不配」幫中小銀行做風(fēng)控嗎？》一文發(fā)出后，向我們表示了他的擔(dān)憂。

中小銀行的獨(dú)立風(fēng)控困境，可謂是“身世浮沉雨打萍”。他們擔(dān)心著自己的努力前功盡棄，既渴望被幫助，也害怕被淘汰、被兼并的結(jié)局。

這是一場(chǎng)發(fā)生在銀行科技領(lǐng)域的、經(jīng)典的多方角力戲碼，大型銀行、中小銀行、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)與第三方風(fēng)控企業(yè)，四股力量被卷入風(fēng)暴之中。

上篇文章中，我們講述了這場(chǎng)角力的A面故事：為何在監(jiān)管的厚望下，中小銀行與大行在風(fēng)控上的合作，落入一種微妙的僵持。

B面，則是互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)攜流量被動(dòng)出局后，總是拿著“配角”劇本、站在主角銀行們身邊的風(fēng)控技術(shù)服務(wù)商們，有望作為“第三人”盤活困局。

在遭遇大數(shù)據(jù)的強(qiáng)監(jiān)管、P2P徹底退出歷史舞臺(tái)之后，風(fēng)控行業(yè)進(jìn)入存量玩家博弈的階段。監(jiān)管鼓勵(lì)大行輸出風(fēng)控能力，對(duì)第三方風(fēng)控公司來說會(huì)是一個(gè)巨大的威脅嗎？但在他們看來，這正是摩拳擦掌、直面挑戰(zhàn)的好時(shí)機(jī)。

這些故事，是這場(chǎng)風(fēng)暴被熟視無睹的另一面。

誰來承擔(dān)中小銀行的“量身定做”

互聯(lián)網(wǎng)貸款新規(guī)出臺(tái)后，中小銀行需要走出“舒適圈”，擺脫對(duì)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的流量依賴，告別以往以聯(lián)合貸款為主的主流線上貸款模式。

品鈦CEO李惠科指出，互聯(lián)網(wǎng)巨頭確實(shí)自帶流量和數(shù)據(jù)，也精通互聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景運(yùn)營，對(duì)市場(chǎng)來說是一種補(bǔ)充和競(jìng)爭(zhēng)。

“但相較于大行，他們的合規(guī)和業(yè)務(wù)深度還不具有優(yōu)勢(shì)。”李惠科認(rèn)為，盡管互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)在場(chǎng)景有優(yōu)勢(shì)，但由于通常是在自家流量的生態(tài)閉環(huán)之中來做賦能，場(chǎng)景有時(shí)會(huì)反向限制賦能輸出。

也有業(yè)內(nèi)人士稱，原有模式下，與互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)們的信貸合作，其實(shí)多半是風(fēng)險(xiǎn)外包模式，銀行基本拿不到什么關(guān)鍵數(shù)據(jù)，只做形式化風(fēng)控而已。

也正因如此，監(jiān)管層會(huì)寄望于大型銀行的輸出，期望以更合規(guī)和成熟的方式，助力中小銀行風(fēng)控成長。

但如上篇文章所說，大型銀行強(qiáng)則強(qiáng)矣，向中小銀行輸出風(fēng)控的效果卻未必令人滿意。

“各自對(duì)客戶的定義都不同，怎么能幫別人做風(fēng)控？”一位曾在銀行從業(yè)多年的咨詢公司高層這樣評(píng)論。

他向雷鋒網(wǎng)AI金融評(píng)論強(qiáng)調(diào)，“輸出風(fēng)控的范圍太廣泛，是系統(tǒng)、流程、崗位設(shè)置，還是別的？大行應(yīng)該也不允許策略和算法的直接照搬。”

此前多位業(yè)內(nèi)人士表示，中小銀行的服務(wù)規(guī)模和客群，自身的組織架構(gòu)和技術(shù)水平，配套設(shè)施都遠(yuǎn)遜于大行，不見得就能很好消化大行的輸出。

中小銀行的地方性特征也會(huì)反映在服務(wù)客群和資產(chǎn)質(zhì)量上，大行全國化、通用化的數(shù)據(jù)模型和風(fēng)控經(jīng)驗(yàn)，是否能和中小銀行這些顆粒度偏小、更下沉的數(shù)據(jù)適配，還是要打上一個(gè)問號(hào)。

而大行無論是做風(fēng)控系統(tǒng)和工具，還是設(shè)立科技子公司，首要目的仍然是為自身的業(yè)務(wù)創(chuàng)新和技術(shù)積累而服務(wù)，他們不一定會(huì)為中小銀行的特殊業(yè)務(wù)場(chǎng)景和需求，下功夫構(gòu)建專屬的風(fēng)控體系。

“每家銀行都在尋求外部合作，縮短自身風(fēng)控提升的路徑，但他們都有自己的特色和發(fā)展背景，解決方案上肯定會(huì)有一些定制化——這就好比一個(gè)商品房的戶型和外觀都是一樣的，但里面的裝修和格局可能會(huì)有不小的差異。”融慧金科COO歐陽永明解釋。

“與前兩年不同，現(xiàn)在中小銀行對(duì)風(fēng)控的意識(shí)更強(qiáng)，在自主風(fēng)控能力建設(shè)方面愿意投入的資源更多，跟廠商的合作也更加緊密。”邦盛科技首席產(chǎn)品官王雷指出。

他表示，在與中小銀行溝通的過程中，感受到他們希望風(fēng)控廠商的解決方案能夠?qū)ヂ?lián)網(wǎng)客群的風(fēng)險(xiǎn)有更深的識(shí)別能力，希望能夠借助一些外部數(shù)據(jù)提升識(shí)別的準(zhǔn)確性。

大行搶飯碗？不怕

為中小銀行風(fēng)控保駕護(hù)航的賽場(chǎng)上，競(jìng)爭(zhēng)似乎更多來到大行科技子公司和第三方風(fēng)控公司之間。

其實(shí)早在前幾年，銀行紛紛設(shè)立科技子公司之時(shí)，業(yè)界就已討論過：這些新生力量是否會(huì)擠占金融科技公司，尤其是風(fēng)控企業(yè)們的市場(chǎng)。

這會(huì)是新的挑戰(zhàn)嗎？當(dāng)時(shí)曾有多家知名風(fēng)控企業(yè)的高管向雷鋒網(wǎng)AI金融評(píng)論表示，不認(rèn)為會(huì)造成太大威脅。

而三年時(shí)間過去，隨著市場(chǎng)分工的逐漸明晰，技術(shù)的日漸精進(jìn)，風(fēng)控公司們更有底氣給出一個(gè)否定的答案。

“目前我們參與大大小小的項(xiàng)目招投標(biāo)，暫時(shí)還沒遇到銀行系科技子公司來直接競(jìng)標(biāo)，說明在各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域都存在很多機(jī)會(huì)——市場(chǎng)空間廣闊，還沒到談擠壓市場(chǎng)份額的程度。”冰鑒科技研究院高級(jí)研究員王詩強(qiáng)表示不擔(dān)憂。

“銀行科技子公司技術(shù)輸出的方式多種多樣，可以是軟件輸出，可以是云服務(wù)，可以是咨詢服務(wù)，也可以是反洗錢系統(tǒng)輸出，這些都和風(fēng)控相關(guān)。而我們只是在整個(gè)風(fēng)控大市場(chǎng)中的某些環(huán)節(jié)非常擅長，比如依托AI的建模能力。我們甚至可以和銀行科技子公司合作，共同為中小銀行服務(wù)。”

服務(wù)對(duì)象主要為中大型金融機(jī)構(gòu)的邦盛科技，也稱并不擔(dān)心趨勢(shì)變化，與大行（包括科技子公司）更多是合作而非競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)系。

“金融風(fēng)控市場(chǎng)的空間非常巨大，中小銀行的數(shù)量非常多。最終不同角色和基因的參與方，都能在其中找到各自最適合的定位。”

在他看來，未來不會(huì)出現(xiàn)大行科技子公司完全擠壓三方廠商的空間，或者三方廠商獨(dú)占中小行風(fēng)控市場(chǎng)的局面。前者的資源配置較適合于行業(yè)的共性需求，后者則更適合于行業(yè)的個(gè)性化需求。

但競(jìng)爭(zhēng)也并非完全不存在，李惠科就認(rèn)為，二者的服務(wù)范圍會(huì)有交叉，但這種競(jìng)爭(zhēng)不是壞事。

“任何一件事如果處在非競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境中，也不會(huì)高速發(fā)展。我覺得大家是有競(jìng)爭(zhēng)有合作，有互相促進(jìn)，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。”

李惠科表示，擁有互聯(lián)網(wǎng)基因的第三方風(fēng)控公司，既區(qū)別于大銀行，又區(qū)別于相對(duì)封閉的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，他們更擅長場(chǎng)景的接入，有更廣泛開放的數(shù)據(jù)使用和風(fēng)控經(jīng)驗(yàn)，也有著更開放敏捷的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗(yàn)、更強(qiáng)的調(diào)整和糾錯(cuò)能力。

“這些廠商的技術(shù)積累也逐漸走向成熟，更容易滿足中小銀行這種高定制化的快速迭代需求。”

歐陽永明稱，他們服務(wù)時(shí)推崇的定制化共建模式，不僅僅是交付一個(gè)模型、算法或解決方案，還包括過程中的共同運(yùn)營、人員培養(yǎng)等方面，幫助銀行建立和完善應(yīng)對(duì)體系、逐步建設(shè)自身風(fēng)控能力。

“這也是我們作為第三方風(fēng)控公司的強(qiáng)生命力所在，基礎(chǔ)建設(shè)方面其實(shí)不是我們想要去搶占的市場(chǎng)。”

雷鋒網(wǎng)AI金融評(píng)論也在調(diào)研后發(fā)現(xiàn)，在為中小銀行服務(wù)的過程中，第三方風(fēng)控公司已經(jīng)逐漸形成各自的服務(wù)“特色”。

王詩強(qiáng)就告訴我們，中小銀行在做聯(lián)合貸助貸業(yè)務(wù)時(shí)，擁有巨大流量的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，導(dǎo)流過來的很多借款客戶，其實(shí)按照銀行傳統(tǒng)的風(fēng)控模型，是很難通過審核的。

“相對(duì)來說，他們的風(fēng)控標(biāo)準(zhǔn)過于嚴(yán)格，就會(huì)導(dǎo)致審批通過率很低，這對(duì)流量成本是巨大的浪費(fèi)。”

因此，“拒客回?fù)啤背蔀榱吮b科技頗受歡迎的服務(wù)之一：

在已經(jīng)被拒的客戶中，他們幫助銀行進(jìn)行多個(gè)數(shù)據(jù)源分析，并通過聯(lián)合建模改善其風(fēng)控效率，重新篩選客戶，將一些“誤殺”的客戶重新“撈”回來，可以很好地控制不良率，相應(yīng)地降低了銀行的獲客成本。

不難看出，這樣的“貼身服務(wù)”，是第三方風(fēng)控公司與銀行系科技子公司最大的差異所在。

如融慧金科也推出了拒件撈回，以及自主獲客、全流程信貸賦能、定制化建模、渠道流量聯(lián)合風(fēng)控、存量客戶激活等多種定制化解決方案，全程“白盒”交付。他們將這種區(qū)別于兜底式助貸的服務(wù)模式，稱之為“輔助運(yùn)營”（BOT）模式。

“輔助運(yùn)營推出之后，我們也收到了挺多中小銀行的咨詢。”歐陽永明表示。

品鈦則專攻小微企業(yè)信貸技術(shù)服務(wù)——小微企業(yè)也正是中小銀行服務(wù)的主要客群。品鈦通過輸出線上化、數(shù)字化的智能信貸技術(shù)，協(xié)助銀行完成金融活水向小微企業(yè)精準(zhǔn)滴灌，既包含中小銀行，也服務(wù)于國有大行等。

像邦盛科技這樣的，服務(wù)主體多為大中型銀行的風(fēng)控公司，也同樣有所貢獻(xiàn)。雷鋒網(wǎng)AI金融評(píng)論了解到，某國有銀行的金融科技公司，就通過邦盛科技的技術(shù)，與央行做行業(yè)共享輸出。

存量博弈階段，資本重新入場(chǎng)

而在這場(chǎng)圍繞中小銀行獨(dú)立風(fēng)控的對(duì)話中，我們也發(fā)現(xiàn)，風(fēng)控賽道已進(jìn)入到獨(dú)一無二的存量博弈階段。

“市場(chǎng)剩下的玩家已經(jīng)不多，留下的都是有一定實(shí)力的——經(jīng)過市場(chǎng)的考驗(yàn)，這些存量玩家會(huì)有一定的認(rèn)可度。”一位投資人告訴雷鋒網(wǎng)AI金融評(píng)論。

縱觀金融科技的細(xì)分賽道，風(fēng)控可謂是諸多波折。

在互聯(lián)網(wǎng)金融野蠻生長的早期階段，P2P等業(yè)務(wù)火熱，為不少風(fēng)控公司留下寶貴數(shù)據(jù)積累，“大數(shù)據(jù)風(fēng)控”“AI風(fēng)控”風(fēng)頭一時(shí)無兩。

但隨之而來的監(jiān)管，對(duì)風(fēng)控賽道形成了多維打擊。數(shù)據(jù)上，監(jiān)管提出對(duì)大數(shù)據(jù)風(fēng)控的審慎使用，集中打擊爬蟲等數(shù)據(jù)獲取和處理手段；業(yè)務(wù)上，P2P從監(jiān)管備案到徹底清退，互聯(lián)網(wǎng)貸款也出臺(tái)了更詳細(xì)的監(jiān)管條例。

“2020年下半年有許多監(jiān)管草案和政策頒布。包括民間借貸利率上限、互聯(lián)網(wǎng)貸款的資本杠桿限制、反壟斷的相關(guān)規(guī)定及個(gè)人隱私數(shù)據(jù)保護(hù)等等。這些監(jiān)管措施不僅導(dǎo)致了螞蟻集團(tuán)IPO延期，也令中國的金融科技投融資活動(dòng)處于‘觀望’的狀態(tài)。”——畢馬威報(bào)告

該投資人指出，雖然風(fēng)控領(lǐng)域的投融資熱度在強(qiáng)監(jiān)管下降溫不少，但這也正是存量玩家的機(jī)會(huì)。

“熬過了P2P清退，說明業(yè)務(wù)能力沒問題；扛過了監(jiān)管篩選，說明合規(guī)上沒問題；在圍繞金融機(jī)構(gòu)的一系列監(jiān)管辦法出臺(tái)之后，還能活下來的，服務(wù)核心客戶的水平可能也比較強(qiáng)。”

硬幣的正面是風(fēng)聲鶴唳，反面是天朗氣清。對(duì)資本而言，此時(shí)戰(zhàn)場(chǎng)已經(jīng)清理完畢，正好適合重新入場(chǎng)。

從2020年第四季度到至今，風(fēng)控領(lǐng)域已有多起投融資：

公司	時(shí)間	金額	融資輪次	投資方
冰鑒科技	2020年11月	2億元	C1輪	上海國鑫創(chuàng)投領(lǐng)投
冰鑒科技	2021年4月	2.28億元	C2輪	國創(chuàng)中鼎領(lǐng)投
慧安金科	2021年3月	億元級(jí)	B輪融資	中新嘉量基金領(lǐng)投
融慧金科	2021年6月	數(shù)千萬美元	B+輪	優(yōu)山資本領(lǐng)投